消费电子概念再爆发,冠石科技三连板,捷荣技术9日大涨127%
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消费电子概念8日盘中再度走高,截至发稿,利和兴(301013)涨近15%,日久光电(003015)、冠石科技(605588)、捷荣技术(002855)、华映科技(000536)、东睦股份(600114)等涨停,大富科技(300134)涨超7%。
值得注意的是,冠石科技已连续3日涨停,公司昨日晚间发布风险提示称,公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售,其中半导体显示器件包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板及生产辅耗材等。就近期市场关注的热点概念而言,公司生产的功能性器件产品中仅有小部分最终应用于华为手机,该部分业务收入占公司营收入的比例约为1%-2%,收入占比较小,敬请广大投资者理性投资,注意防范投资风险。
华映科技近7日已累计大涨近70%,公司近日表示,已加入华为供应商体系,由于涉及商业机密,具体信息不便进行披露。
捷荣技术近9日累计大涨约127%,公司昨日晚间发布风险提示称,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,公司提醒广大投资者,股票价格可能受到宏观经济、行业政策、金融市场流动性、公司经营情况等多重因素影响,敬请广大投资者注意交易风险,审慎决策、理性投资。
行业方面,华为Mate60/Pro系列手机发售后获市场热捧,也让后续供应计划断拉高,据供应链方面消息,Mate60Pro已加单至1500万-1700万台,后续可能继续上调。
东莞证券指出,华为新机发布获市场热捧,可从两方面把握投资机遇,一方面关注国产高端手机回归背景下的消费电子产业链回暖,可关注射频、散热、光学等细分领域,另一方面,关注国内晶圆厂产能扩张背景下上游设备、材料和零部件的国产替代机会。
此外,苹果公司计划于9月中旬发布iPhone15系列的四款新机。TrendForce集邦咨询预计,全系列产出约8000万部,较去年同期增长近6%。其中,独具潜望式镜头的ProMax可望促进更多购买,预估Pro系列的产出占比可望拉升至六成以上。
中金认为,光学是北美大客户手机产品的主要升级方向之一,成本占比稳中有升。随着行业产能扩张渐过高峰,产线稀缺性叠加北美大客户潜望式创新,将带来供应链投资机遇。未来随着高倍光学变焦的逐渐渗透,潜望式镜头有望成为重要光学零部件。
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